Das Wikifolio Beer & Spirits Aktien-Werte existiert seit 2013. Das Portfolio wird von uns verwaltet und investiert direkt in Aktien aus dem Bereich Brauereien, Winzereien und Brennerein. Das Ziel des Portfolios ist es langfristig an dem Geschäftsmodell dieser Firmen zu partizipieren. Auch sollte sich das Portfolio als sicher erweisen und mit geringen Schwankungen stabile Renditen erwirtschaften. 

Nach 6 Jahren kann sich ein beachtlicher Leistungsausweis vorzeigen lassen. Hat das Portfolio doch nach Kosten bereits über 100% zugelegt, was einer jährlichen Rendite von 12% pro Jahr entspricht. Doch wie sieht es mit dem Risiko aus? Das Risiko ist sehr gering. Wikifolio.com weist einen Risikofaktor von 0.6x aus. Damit gehört das Wikifolio zu den defensivsten Aktienportfolien überhaupt. Der maximale Verlust beträgt lediglich -18%; auch das ein Top-Wert, wenn man berücksichtigt, wie schwankungsanfällig sich die globalen Märkte in den letzten 6 Jahren doch gezeigt haben. 

Warum ist das Portfolio so gut?

1) die Auswahl der Titel: diese kommen aus sehr defensiven Sektoren (getrunken wird immer) und generieren hohe Margen auf Cognac, Markenbier und Weinen.
2) die globale Ausrichtung: Längst kommt das Hauptwachstum in dem Sektor aus den Schwellenländern. Dementsprechend sind Titel aus allen Kontinenten in dem Portfolio vertreten
3) gute Diversifikation: keine zu hohen Einzelwetten in schlechten Aktien und auch eine Diversifikation raus aus dem sich kontinuierlich abwertenden Euros
4) Die Unternehmen verfügen über gute Markennamen, die Preissetzungsmacht erlauben

 

 

Im Portfolio sind Top Werte wie:

  • Brown-Forman (Jack Daniels)
  • Carlsberg
  • Constellation (Corona, Modelo)
  • Diageo
  • Heineken
  • LVMH (Moët, Hennessy)
  • Pernod Ricard
  • Remy Cointreau
  • und viele mehr

 

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Mit einer Zertifikatgebühr von 0.95% ist das Papier viel günstiger als die meisten Fonds und wird von uns aktiv überwacht. Der Trend dürfte weiterlaufen, da 1. das Geld billig bleibt, 2. weiter hohe Gewinne in dem Markt möglich sind und 3. das Bevölkerungswachstum anhält. 

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09.12.13

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Beginn:

1 Monat Perf.

Gesamtperform.

Max. Verlust 

06.12.13

+7.6%

+105%

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Beginn:

1 Monat Perf.

Gesamtperform.

Max. Verlust 

06.12.13

+2.6%

+54%

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Trader: Horsepower    
Regelmässige Aktivität Mittel- langfristig  

 

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